Λίστα Πελατών

Επισκόπηση

Η σελίδα Λίστα Πελατών (Όλοι οι Πελάτες) σας επιτρέπει να προβάλλετε, να αναζητήσετε και να διαχειριστείτε όλους τους πελάτες του καταστήματός σας. Είναι η κεντρική σελίδα για την προβολή πληροφοριών πελατών, την αναζήτηση με φίλτρα και την πρόσβαση στις λεπτομέρειες κάθε πελάτη.

Η λίστα σας παρέχει: - Πλήρη επισκόπηση όλων των πελατών - Φίλτρα αναζήτησης για γρήγορη εύρεση - Επισκόπηση υπολοίπων (χρέη/πιστώσεις) - Φιλτράρισμα ανά ομάδα πελατών - Εξαγωγή σε Excel για αναφορές - Κλικ σε γραμμή για επεξεργασία

Απαιτούμενα Δικαιώματα

Για να δείτε τη Λίστα Πελατών, πρέπει να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία Πελάτες.

Αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος.

Πρόσβαση στη Σελίδα

1. Συνδεθείτε στο Intale Point BackOffice
2. Από το κεντρικό μενού στην κορυφή της σελίδας, πατήστε "ΠΕΛΑΤΕΣ"
3. Από το αριστερό μενού, πατήστε "Όλοι οι πελάτες"
4. Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους πελάτες

Εναλλακτικά: - Από το Customers Dashboard > Κλικ στο τμήμα "Όλοι οι Πελάτες" - Από το Customers Dashboard > Κλικ στο σύνδεσμο "ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ"

Δομή Σελίδας

Επάνω Τμήμα

1. Τίτλος: "Όλοι οι Πελάτες" (αριστερά)
2. Κουμπί Δημιουργίας: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" (δεξιά)

• Λειτουργία: Μεταφέρει στη φόρμα δημιουργίας νέου πελάτη

Φίλτρα Αναζήτησης

Γραμμή με 5 φίλτρα και 1 κουμπί: 1. Φίλτρο Ομάδας (3 επιλογές) 2. Φίλτρο Υπολοίπου (επιλογές) 3. Αναζήτηση Ονόματος (πεδίο κειμένου) 4. Φίλτρο Ανενεργοί (επιλογή) 5. Επαναφορά Φίλτρων (κουμπί) 6. Εξαγωγή σε Excel (κουμπί)

Πίνακας Πελατών

• 7 Στήλες:

1. Κωδικός
2. Επώνυμο (έντονα γράμματα)
3. Όνομα
4. ΑΦΜ
5. Email
6. Κινητό
7. Υπόλοιπο (με χρωματικό κώδικα)

• Σελιδοποίηση: 50 πελάτες/σελίδα (προεπιλογή)
• Ταξινόμηση: Κλικ σε επικεφαλίδα στήλης
• Κλικαρίσιμες γραμμές: Κλικ σε γραμμή → Επεξεργασία πελάτη

Λεζάντα Χρωμάτων (Κάτω)

• Πράσινο: Θετικό υπόλοιπο (σας χρωστούν)
• Κόκκινο: Αρνητικό υπόλοιπο (εσείς χρωστάτε)

Φίλτρα Αναζήτησης

1. Φίλτρο Ομάδας Πελατών (Tabs)

Θέση

Αριστερά στη γραμμή φίλτρων

Επιλογές

1. Όλοι (All):

• Προεπιλογή: Επιλεγμένο κατά την είσοδο
• Εμφανίζει όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα από ομάδα
• Περιλαμβάνει πελάτες με και χωρίς ομάδα

1. Σε Ομάδα (In a Group):

• Εμφανίζει μόνο πελάτες που ανήκουν σε ομάδα
• Φιλτράρει πελάτες με ομάδα (π.χ. VIP, Χονδρική, Λιανική)
• Χρήση: Για να δείτε πελάτες που έχετε οργανώσει σε ομάδες

1. Χωρίς Ομάδα (No Group):

• Εμφανίζει μόνο πελάτες που δεν ανήκουν σε ομάδα
• Φιλτράρει πελάτες χωρίς ομάδα
• Χρήση: Για να εντοπίσετε πελάτες που χρειάζονται ταξινόμηση

Λειτουργία

• Κλικ σε tab: Αλλαγή φίλτρου
• Οπτική ένδειξη: Το επιλεγμένο tab έχει διαφορετικό χρώμα
• Αυτόματη ενημέρωση: Το grid ανανεώνεται αμέσως

2. Φίλτρο Υπολοίπου (Select2 Dropdown)

Θέση

Μεσαία στήλη, δεύτερη θέση

Επιλογές

1. Όλα τα υπόλοιπα (All balances):

• Προεπιλογή: Επιλεγμένο κατά την είσοδο
• Εμφανίζει όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα από υπόλοιπο

1. Σας Χρωστούν (Positive Balance / Debt):

• Εμφανίζει μόνο πελάτες με θετικό υπόλοιπο
• Δηλαδή πελάτες που σας χρωστούν χρήματα
• Χρήση: Για είσπραξη οφειλών

1. Χρωστάτε (Negative Balance / Credit):

• Εμφανίζει μόνο πελάτες με αρνητικό υπόλοιπο
• Δηλαδή πελάτες στους οποίους εσείς χρωστάτε
• Χρήση: Για επιστροφή χρημάτων ή πιστώσεων

1. Μηδενικό Υπόλοιπο (Zero Balance):

• Εμφανίζει μόνο πελάτες με υπόλοιπο 0.00€
• Δηλαδή εξοφλημένοι πελάτες
• Χρήση: Για έλεγχο εξόφλησης

Λειτουργία

• Κλικ στο dropdown: Άνοιγμα λίστας επιλογών
• Επιλογή: Κλικ σε επιλογή → Αυτόματη ενημέρωση grid
• Select2 UI: Μοντέρνο dropdown με αναζήτηση (αν χρειαστεί)

3. Αναζήτηση Ονόματος

Θέση

Μεσαία στήλη, τρίτη θέση

Λειτουργία

• Πληκτρολόγηση: Αναζήτηση καθώς πληκτρολογείτε
• Αναζήτηση σε:
• Όνομα πελάτη
• Επώνυμο πελάτη
• Κωδικός πελάτη
• Email
• Κινητό τηλέφωνο
• ΑΦΜ

Παραδείγματα

• "Παπαδόπουλος": Βρίσκει όλους τους πελάτες με επώνυμο που περιέχει "Παπαδόπουλος"
• "2101234567": Βρίσκει πελάτες με τηλέφωνο που περιέχει αυτόν τον αριθμό
• "gmail": Βρίσκει πελάτες με email που περιέχει "gmail"

Συμβουλές

• Case-insensitive: Δεν κάνει διάκριση πεζών/κεφαλαίων
• Partial match: Αναζητά και μερική αντιστοίχιση
• Πολλαπλές λέξεις: Αναζητά όλες τις λέξεις που πληκτρολογήσατε

4. Φίλτρο Ανενεργοί

Θέση

Δεξιά στήλη, πρώτη θέση

Λειτουργία

• Προεπιλογή: Απενεργοποιημένο (δεν εμφανίζονται ανενεργοί)
• Κλικ: Εναλλαγή κατάστασης
• Ενεργό:
• Εμφανίζει μόνο ανενεργούς πελάτες
• Οπτική ένδειξη: Διαφορετικό χρώμα
• Απενεργό:
• Εμφανίζει μόνο ενεργούς πελάτες

Τι είναι ανενεργός πελάτης;

• Ανενεργός πελάτης: Πελάτης που έχει απενεργοποιηθεί στην επεξεργασία
• Λόγος απενεργοποίησης:
• Παλιός πελάτης που δεν εξυπηρετείται πια
• Προσωρινή απόκρυψη
• Αναμονή διαγραφής
• Δεν εμφανίζεται: Στο POS (δεν μπορείτε να τον επιλέξετε)
• Διατηρείται: Το ιστορικό συναλλαγών

5. Επαναφορά Φίλτρων

Θέση

Δεξιά, δίπλα στα φίλτρα

Κουμπιά

1. Ανανέωση:

• Λειτουργία: Ανανεώνει τον πίνακα με τα ίδια φίλτρα
• Χρήση: Για να δείτε τελευταίες αλλαγές

1. Εκκαθάριση Φίλτρων:

• Λειτουργία: Επαναφέρει όλα τα φίλτρα στην προεπιλογή
• Αποτέλεσμα:
  • Ομάδα: "Όλοι"
  • Υπόλοιπο: "Όλα τα υπόλοιπα"
  • Αναζήτηση: Κενό πεδίο
  • Ανενεργοί: Απενεργοποιημένο

Πότε να χρησιμοποιήσετε

• Ανανέωση: Όταν θέλετε να δείτε τελευταίες αλλαγές
• Reset: Όταν έχετε πολλά φίλτρα και θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή

Πίνακας Πελατών

Στήλες

1. Κωδικός (Tra_Code)

• Περιεχόμενο: Ο μοναδικός κωδικός του πελάτη
• Πλάτος: 15%
• Ταξινόμηση: Ανά κωδικό (A-Z, 0-9)
• Παράδειγμα: "CUS001", "12345"

2. Επώνυμο

• Περιεχόμενο: Το επώνυμο του πελάτη
• Έντονα γράμματα
• Ταξινόμηση: Αλφαβητική (A-Ω)
• Σημασία: Κύριο πεδίο αναγνώρισης

3. Όνομα (Tra_Name)

• Περιεχόμενο: Το όνομα του πελάτη
• Πλάτος: 15%
• Ταξινόμηση: Αλφαβητική (A-Ω)

4. ΑΦΜ (Tra_VATNum)

• Περιεχόμενο: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
• Πλάτος: 15%
• Ταξινόμηση: Αριθμητική
• Παράδειγμα: "123456789"

5. Email (Tra_Email)

• Περιεχόμενο: Η διεύθυνση email του πελάτη
• Πλάτος: 15%
• Στυλ: Fallback font (για ειδικούς χαρακτήρες)
• Ταξινόμηση: Αλφαβητική

6. Κινητό (Tra_Mobile)

• Περιεχόμενο: Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου
• Πλάτος: 10%
• Στυλ: Αριθμητική γραμματοσειρά
• Ταξινόμηση: Αριθμητική

7. Υπόλοιπο

• Περιεχόμενο: Το τρέχον υπόλοιπο του πελάτη
• Μορφή: Νόμισμα με 2 δεκαδικά (π.χ. "150,50 €")
• Χρωματικός Κώδικας:
• Πράσινο: Θετικό υπόλοιπο (σας χρωστούν)
• Κόκκινο: Αρνητικό υπόλοιπο (εσείς χρωστάτε)
• Μαύρο: Μηδενικό υπόλοιπο (0,00 €)

Σημείωση: Το ποσό εμφανίζεται σε απόλυτη τιμή (χωρίς πρόσημο). Το χρώμα δείχνει τη φορά.

Ταξινόμηση

Λειτουργία

• Κλικ σε επικεφαλίδα στήλης: Ταξινόμηση αύξουσα
• Δεύτερο κλικ: Ταξινόμηση φθίνουσα
• Τρίτο κλικ: Επαναφορά (χωρίς ταξινόμηση)

Οπτικές Ενδείξεις

• Βέλος ↑: Αύξουσα ταξινόμηση
• Βέλος ↓: Φθίνουσα ταξινόμηση
• Χωρίς βέλος: Χωρίς ταξινόμηση

Συμβουλές

• Επώνυμο: Αλφαβητική ταξινόμηση (A-Ω)
• Υπόλοιπο: Ταξινόμηση από μεγαλύτερο σε μικρότερο (για να δείτε ποιος χρωστάει περισσότερα)
• Κωδικός: Για να βρείτε γρήγορα έναν πελάτη αν ξέρετε τον κωδικό

Σελιδοποίηση

Ρυθμίσεις

• Προεπιλογή: 50 πελάτες/σελίδα
• Θέση: Κάτω δεξιά στον πίνακα
• Πλοήγηση:
• Πρώτη σελίδα: «
• Προηγούμενη: ‹
• Αριθμοί σελίδων: 1, 2, 3, ...
• Επόμενη: ›
• Τελευταία σελίδα: »

Πληροφορίες

• Εμφάνιση: "1-50 από 237 πελάτες" (παράδειγμα)
• Πλήθος σελίδων: Υπολογίζεται αυτόματα

Αλλαγή Μεγέθους Σελίδας

Το μέγεθος σελίδας είναι προρυθμισμένο στα 50 και δεν μπορεί να αλλάξει από το UI. Αν χρειάζεστε να δείτε όλους τους πελάτες, χρησιμοποιήστε την Εξαγωγή σε Excel που περιλαμβάνει όλες τις σελίδες.

Κλικ σε Γραμμή

Λειτουργία

• Κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή: Αυτόματη μεταφορά στην Επεξεργασία Πελάτη

Σημείωση

• Δεν υπάρχει στήλη "Ενέργειες": Όλη η γραμμή είναι κλικαρίσιμη

Universal Products Ένδειξη

Εμφάνιση

Αν το κατάστημα έχει ενεργοποιημένο το Universal Products, ορισμένοι πελάτες εμφανίζονται με ειδική ένδειξη.

Τι είναι το Universal Products;

Το Universal Products είναι μια λειτουργία που επιτρέπει τη σύνδεση προϊόντων μεταξύ καταστημάτων. Αν ένας πελάτης είναι συνδεδεμένος με Universal, σημαίνει ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί σε πολλά καταστήματα με τον ίδιο λογαριασμό.

Εξαγωγή σε Excel

Θέση

Δεξιά στη γραμμή φίλτρων

Λειτουργία

• Κλικ: Εξαγωγή του πίνακα σε αρχείο Excel (.xlsx  )
• Περιεχόμενο:
• Όλες οι σελίδες: Όχι μόνο η τρέχουσα
• Όλες οι στήλες: 7 στήλες (Κωδικός, Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, Email, Κινητό, Υπόλοιπο)
• Φίλτρα: Εφαρμόζονται τα φίλτρα που έχετε ορίσει
• Filename: "Όλοι οι Πελάτες - [Όνομα Καταστήματος].xlsx"

Παράδειγμα

Αν έχετε επιλέξει: - Φίλτρο: "Σας Χρωστούν" - Ομάδα: "VIP" - Αναζήτηση: "Παπαδόπουλος"

Το Excel θα περιέχει μόνο τους πελάτες που ικανοποιούν αυτά τα φίλτρα, σε όλες τις σελίδες.

Χρήση

1. Ορίστε τα φίλτρα που θέλετε
2. Πατήστε "Εξαγωγή σε Excel"
3. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα (loader)
4. Το αρχείο κατεβαίνει αυτόματα στον υπολογιστή σας
5. Ανοίξτε το με Excel ή Google Sheets

Συμβουλές

• Πριν εξάγετε: Ορίστε τα φίλτρα που θέλετε για να μην πάρετε άχρηστα δεδομένα
• Μεγάλες εξαγωγές: Αν έχετε πολλούς πελάτες (>1000), η εξαγωγή μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα
• Αναφορές: Χρησιμοποιήστε το Excel για αναφορές, PivotTables, ανάλυση δεδομένων

Λεζάντα Χρωμάτων Υπολοίπου

Θέση

Κάτω από τον πίνακα

Εμφάνιση

Δύο γραμμές με χρωματικό κώδικα:

1. Πράσινη γραμμή:

• Κείμενο: "Σας Χρωστούν"
• Σημασία: Θετικό υπόλοιπο
• Παράδειγμα: Πελάτης έχει χρέος 100€ προς εσάς

1. Κόκκινη γραμμή:

• Κείμενο: "Χρωστάτε"
• Σημασία: Αρνητικό υπόλοιπο
• Παράδειγμα: Εσείς χρωστάτε 50€ στον πελάτη (π.χ. πίστωση, επιστροφή)

Χρήση

Η λεζάντα βοηθά να ερμηνεύσετε τα χρώματα στη στήλη "Υπόλοιπο" του πίνακα.

Ροή Εργασίας

Σενάριο 1: Προβολή Όλων των Πελατών

1. Ανοίξτε τη σελίδα "Όλοι οι Πελάτες"
2. Βλέπετε όλους τους πελάτες (προεπιλογή: "Όλοι", "Όλα τα υπόλοιπα")
3. Περιηγηθείτε στις σελίδες αν έχετε πολλούς πελάτες
4. Κλικ σε γραμμή για να δείτε/επεξεργαστείτε πελάτη

Σενάριο 2: Αναζήτηση Πελάτη με Όνομα

1. Πληκτρολογήστε το όνομα στο πεδίο "Αναζήτηση πελάτη..."
2. Περιμένετε 0.7 δευτερόλεπτα (αυτόματη αναζήτηση)
3. Ο πίνακας φιλτράρεται αυτόματα
4. Βλέπετε μόνο τους πελάτες που ταιριάζουν
5. Κλικ σε γραμμή για επεξεργασία

Σενάριο 3: Εύρεση Πελατών που σας Χρωστούν

1. Ανοίξτε το dropdown "Υπόλοιπο"
2. Επιλέξτε "Σας Χρωστούν"
3. Ο πίνακας εμφανίζει μόνο πελάτες με θετικό υπόλοιπο
4. Προαιρετικά: Ταξινομήστε κατά "Υπόλοιπο" (φθίνουσα) για να δείτε ποιος χρωστάει περισσότερα
5. Επικοινωνήστε με τους πελάτες για είσπραξη

Σενάριο 4: Φιλτράρισμα VIP Πελατών

1. Κλικ στο tab "Σε Ομάδα"
2. Ο πίνακας εμφανίζει μόνο πελάτες που ανήκουν σε ομάδα (π.χ. VIP, Χονδρική)
3. Σημείωση: Δεν μπορείτε να φιλτράρετε συγκεκριμένη ομάδα (π.χ. μόνο VIP) από τη λίστα - χρειάζεται να ανοίξετε την ομάδα
4. Για να δείτε μόνο VIP: Πηγαίνετε στο "Ομάδες Πελατών" > Ανοίξτε "VIP" > Δείτε τη λίστα μελών

Σενάριο 5: Εξαγωγή Πελατών σε Excel

1. Ορίστε τα φίλτρα που θέλετε (π.χ. "Σας Χρωστούν")
2. Πατήστε "Εξαγωγή σε Excel"
3. Περιμένετε (loader)
4. Το αρχείο κατεβαίνει αυτόματα
5. Ανοίξτε το με Excel
6. Κάντε ανάλυση (PivotTable, φίλτρα, γραφήματα)

Σενάριο 6: Προβολή Ανενεργών Πελατών

1. Κλικ στο φίλτρο "Ανενεργοί"
2. Το φίλτρο ενεργοποιείται (selected)
3. Ο πίνακας εμφανίζει μόνο ανενεργούς πελάτες
4. Χρήση: Για έλεγχο παλιών πελατών, καθαρισμό λίστας, αναζήτηση για επανενεργοποίηση

Σενάριο 7: Επαναφορά Φίλτρων

1. Έχετε ορίσει πολλά φίλτρα
2. Πατήστε "Εκκαθάριση Φίλτρων"
3. Όλα τα φίλτρα επανέρχονται στην προεπιλογή
4. Ο πίνακας εμφανίζει όλους τους πελάτες

Συμβουλές Χρήσης

Για Νέους Χρήστες

1. Ξεκινήστε με "Όλοι": Δείτε πρώτα όλους τους πελάτες
2. Χρησιμοποιήστε Αναζήτηση: Γρήγορη εύρεση με όνομα ή τηλέφωνο
3. Δοκιμάστε Φίλτρα: Παίξτε με τα φίλτρα για να καταλάβετε τη λειτουργία
4. Κλικ σε γραμμή: Για να δείτε λεπτομέρειες πελάτη

Για Προχωρημένους Χρήστες

1. Συνδυάστε Φίλτρα: π.χ. "Σε Ομάδα" + "Σας Χρωστούν" για να δείτε VIP που χρωστούν
2. Εξαγωγή με Φίλτρα: Εξάγετε μόνο τους πελάτες που χρειάζεστε
3. Ταξινόμηση: Χρησιμοποιήστε ταξινόμηση για γρήγορη εύρεση (π.χ. κατά υπόλοιπο)
4. Excel Analysis: Χρησιμοποιήστε PivotTables για ανάλυση (π.χ. "Ποια ομάδα έχει τα μεγαλύτερα υπόλοιπα;")
5. Ανενεργοί: Ελέγξτε τακτικά τους ανενεργούς για καθαρισμό

Πολλαπλά Καταστήματα

Αν έχετε πρόσβαση σε πολλά καταστήματα: 1. Αλλαγή καταστήματος: Από την επιλογή πάνω δεξιά 2. Η λίστα ανανεώνεται: Εμφανίζονται οι πελάτες του νέου καταστήματος 3. Υπόλοιπα ανά κατάστημα: Κάθε κατάστημα έχει ξεχωριστά υπόλοιπα για τον ίδιο πελάτη 4. Universal Customers: Αν ένας πελάτης είναι Universal, εμφανίζεται σε όλα τα καταστήματα

Συντήρηση

Καθημερινά

• Έλεγχος νέων πελατών: Δείτε αν προστέθηκαν νέοι πελάτες από το POS
• Έλεγχος υπολοίπων: Φιλτράρετε "Σας Χρωστούν" για γρήγορη επισκόπηση οφειλών

Εβδομαδιαία

• Εξαγωγή σε Excel: Κάντε εξαγωγή για αναφορά στο λογιστήριο
• Έλεγχος ανενεργών: Δείτε αν χρειάζεται να επανενεργοποιήσετε παλιούς πελάτες

Μηνιαία

• Ανάλυση ομάδων: Δείτε ποιες ομάδες έχουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα
• Εκκαθάριση υπολοίπων: Επικοινωνήστε με πελάτες που σας χρωστούν
• Review δεδομένων: Ελέγξτε για λάθη (π.χ. λανθασμένα email, τηλέφωνα)

Τριμηνιαία

• Καθαρισμός ανενεργών: Αποφασίστε αν θα διαγράψετε ή θα κρατήσετε ανενεργούς πελάτες
• Αναδιοργάνωση ομάδων: Μεταφέρετε πελάτες σε διαφορετικές ομάδες αν χρειάζεται
• Excel Reports: Κάντε αναλυτικές αναφορές (PivotTables) για στατιστικά

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

1. Γιατί δεν βλέπω έναν πελάτη που ξέρω ότι υπάρχει;

Απάντηση: Πιθανές αιτίες: - Φίλτρα: Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένα φίλτρα (π.χ. "Σε Ομάδα", "Ανενεργοί") - Αναζήτηση: Καθαρίστε το πεδίο αναζήτησης - Ανενεργός: Ο πελάτης μπορεί να είναι ανενεργός - ενεργοποιήστε το φίλτρο "Ανενεργοί" - Multistore: Αν έχετε πολλά καταστήματα, ελέγξτε αν έχετε επιλέξει το σωστό κατάστημα - Reset: Πατήστε "Εκκαθάριση Φίλτρων" για να δείτε όλους τους πελάτες

2. Τι σημαίνει το πράσινο υπόλοιπο;

Απάντηση: Το πράσινο υπόλοιπο σημαίνει ότι ο πελάτης σας χρωστάει χρήματα (θετικό υπόλοιπο). Αυτό συμβαίνει όταν: - Έχει αγοράσει προϊόντα και δεν έχει πληρώσει πλήρως - Έχει εκδοθεί τιμολόγιο που δεν έχει εξοφληθεί - Χρησιμοποιεί πίστωση (π.χ. εταιρικοί πελάτες)

3. Τι σημαίνει το κόκκινο υπόλοιπο;

Απάντηση: Το κόκκινο υπόλοιπο σημαίνει ότι εσείς χρωστάτε στον πελάτη (αρνητικό υπόλοιπο). Αυτό συμβαίνει όταν: - Έχει γίνει επιστροφή προϊόντων - Ο πελάτης έχει πληρώσει περισσότερα από όσα αγόρασε - Έχει υπερπληρωμή που πρέπει να επιστραφεί

4. Πώς βρίσκω γρήγορα έναν πελάτη με τηλέφωνο;

Απάντηση: 1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο "Αναζήτηση πελάτη..." 2. Η αναζήτηση ψάχνει και στα τηλέφωνα 3. Αν ο αριθμός υπάρχει, ο πελάτης εμφανίζεται

Σημείωση: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και μερικό τηλέφωνο (π.χ. "210" για όλους με αυτό το prefix).

5. Μπορώ να αλλάξω τον αριθμό των πελατών ανά σελίδα;

Απάντηση: Όχι, ο αριθμός πελατών ανά σελίδα είναι προκαθορισμένος στους 50. Αν χρειάζεστε να δείτε περισσότερους πελάτες: - Περιηγηθείτε στις σελίδες: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης - Εξαγωγή σε Excel: Εξάγετε όλους τους πελάτες σε Excel (όλες οι σελίδες)

6. Πώς ταξινομώ τους πελάτες κατά υπόλοιπο;

Απάντηση: 1. Κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης "Υπόλοιπο" 2. Πρώτο κλικ: Αύξουσα (από μικρότερο σε μεγαλύτερο) 3. Δεύτερο κλικ: Φθίνουσα (από μεγαλύτερο σε μικρότερο) 4. Σύσταση: Φθίνουσα ταξινόμηση για να δείτε πρώτα τους πελάτες που χρωστούν περισσότερα

7. Τι περιλαμβάνει το Excel που εξάγω;

Απάντηση: Το αρχείο Excel περιλαμβάνει: - Όλες τις σελίδες: Όχι μόνο την τρέχουσα - Όλες τις στήλες: 7 στήλες (Κωδικός, Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, Email, Κινητό, Υπόλοιπο) - Φιλτραρισμένα δεδομένα: Μόνο οι πελάτες που ταιριάζουν στα φίλτρα σας - Μορφοποίηση: Οι στήλες είναι μορφοποιημένες (AutoWidth) για άμεση χρήση

Παράδειγμα: Αν έχετε 237 πελάτες και φιλτράρετε "Σας Χρωστούν" (20 πελάτες), το Excel θα έχει μόνο τους 20 πελάτες.

8. Μπορώ να διαγράψω έναν πελάτη από τη λίστα;

Απάντηση: Όχι απευθείας από τη λίστα. Για να απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε έναν πελάτη: 1. Κλικ στη γραμμή του πελάτη (μεταφορά στην επεξεργασία) 2. Στην επεξεργασία: - Απενεργοποίηση: Απενεργοποιήστε τον διακόπτη "Ενεργός" - Διαγραφή: (Αν υποστηρίζεται) Κουμπί "Διαγραφή" - Προσοχή: Μη αναστρέψιμη ενέργεια

Σύσταση: Συνήθως απενεργοποιούμε αντί να διαγράφουμε για να κρατήσουμε το ιστορικό.

9. Γιατί κάποιοι πελάτες έχουν διαφορετική εμφάνιση;

Απάντηση: Αν το κατάστημά σας έχει ενεργοποιημένο το Universal Products: - Πελάτες που συνδέονται με Universal Products εμφανίζονται με ειδική ένδειξη - Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης μπορεί να εξυπηρετηθεί σε πολλά καταστήματα με τον ίδιο λογαριασμό - Πλεονέκτημα: Ενοποιημένο ιστορικό, κοινά υπόλοιπα σε όλα τα καταστήματα

10. Πώς ξέρω αν ο πελάτης είναι ανενεργός;

Απάντηση: Από τη λίστα δεν μπορείτε να δείτε αν ένας πελάτης είναι ανενεργός (δεν υπάρχει στήλη για αυτό). Για να δείτε ανενεργούς πελάτες: 1. Ενεργοποιήστε το φίλτρο "Ανενεργοί" 2. Ο πίνακας εμφανίζει μόνο ανενεργούς πελάτες 3. Για να δείτε την κατάσταση ενός συγκεκριμένου πελάτη: Κλικ στη γραμμή → Επεξεργασία → Ελέγξτε την κατάσταση "Ενεργός"

Προειδοποιήσεις

Φίλτρα

• Επαναφορά: Τα φίλτρα μπορεί να χαθούν αν κλείσετε τη σελίδα
• Έλεγχος πριν εξαγωγή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα σωστά φίλτρα πριν εξάγετε σε Excel

Υπόλοιπα

• Ενημέρωση: Τα υπόλοιπα ανανεώνονται με κάθε αλλαγή
• Πολλαπλά καταστήματα: Αν έχετε πολλά καταστήματα, τα υπόλοιπα είναι ξεχωριστά για κάθε κατάστημα
• Χρώμα vs Ποσό: Το ποσό εμφανίζεται χωρίς πρόσημο. Το χρώμα δείχνει τη φορά (πράσινο/κόκκινο)

Κλικ σε Γραμμή

• Αυτόματη μεταφορά: Κλικ σε γραμμή → Άμεση μεταφορά στην επεξεργασία
• Επιστροφή: Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιστροφής του προγράμματος περιήγησης

Εξαγωγή σε Excel

• Όλες οι σελίδες: Το Excel περιλαμβάνει όλες τις σελίδες, όχι μόνο την τρέχουσα
• Φίλτρα εφαρμόζονται: Αν έχετε φίλτρα, το Excel θα περιέχει μόνο τα φιλτραρισμένα δεδομένα
• Μεγάλες εξαγωγές: Αν έχετε πολλούς πελάτες, η εξαγωγή μπορεί να πάρει λίγα δευτερόλεπτα

Δικαιώματα

• Ανάγνωση: Μπορείτε να δείτε μόνο τη λίστα
• Διαχείριση: Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε πελάτες
• Ζητήστε Δικαιώματα: Αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή

Σχετικές Λειτουργίες

Customers Dashboard

Από το Dashboard μπορείτε να έχετε γρήγορη επισκόπηση των πελατών με widgets (υπόλοιπα, ομάδες, καμπάνιες). Δείτε το εγχειρίδιο "Customers Dashboard - Αρχική Σελίδα Πελατών" για περισσότερες πληροφορίες.

Δημιουργία Νέου Πελάτη

Από το κουμπί "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" μπορείτε να προσθέσετε νέο πελάτη στη λίστα. Δείτε το εγχειρίδιο "Δημιουργία Νέου Πελάτη" για περισσότερες πληροφορίες.

Επεξεργασία Πελάτη

Κλικ σε γραμμή → Επεξεργασία πελάτη (αλλαγή στοιχείων, ομάδας, πιστωτικού ορίου, ιστορικό συναλλαγών). Δείτε το εγχειρίδιο "Επεξεργασία Πελάτη" για περισσότερες πληροφορίες.

Ομάδες Πελατών

Για να δείτε τους πελάτες μιας συγκεκριμένης ομάδας (π.χ. VIP), πηγαίνετε στο "Ομάδες Πελατών" και ανοίξτε την ομάδα. Δείτε το εγχειρίδιο "Ομάδες Πελατών" για περισσότερες πληροφορίες.

Εκπτωτικές Καμπάνιες

Οι εκπτωτικές καμπάνιες εφαρμόζονται αυτόματα στους πελάτες που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες. Δείτε το εγχειρίδιο "Εκπτωτικές Καμπάνιες" για περισσότερες πληροφορίες.

Vouchers

Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συγκεκριμένους πελάτες ή ομάδες. Δείτε το εγχειρίδιο "Vouchers" για περισσότερες πληροφορίες.

Κατηγορία: Πελάτες > Διαχείριση